В центре сюжета семейные неурядицы, вызванные появлением загадочного персонажа, весьма привлекательного и столь же опасного для окружающих. Он оказывает странное влияние на всех членов семьи. Это не просто портрет современных темнокожих американцев, это история культурных противоречий между

Шелби, красивая молодая женщина из богатой черной семьи, собирается замуж за белого джазового музыканта Мида. Родители Шелби не против брака с человеком другого цвета кожи, но хотели бы, чтобы будущий муж ихкрасавицы - дочери имел более престижную профессию. И такой человек есть. Это Лют, красивый

Участники проекта не просто интересуются блюзом. Этой музыке принадлежат их сердца. Вместе и по отдельности они размышляют о природе и сущности блюза, о его трансатлантической одиссее — из Западной Африки в Северную Америку и далее в Европу.

Джон Джонсон - новичок, недавно закончивший полицейскую академию, получает назначение в один из полицейских участков Лос-Анджелеса, где он оказывается первым чернокожим офицером. Расовая нетерпимость накаляет атмосферу в отделе и некоторые из сослуживцев Джона начинают возмущаться его присутствием.