Действие драмы происходит в ЮАР в эпоху апартеида. Семнадцатилетний Халли - белый южноафриканец. Сэм - темнокожий официант и друг Халли. Отец Халли позволяет расистские шутки по отношению к Сэму, но Халли очень оскорблен поведением отца и пытается защитить Сэма.

Соседки Рейчел и Лили живут в охваченном эпидемией коронавируса Нью-Йорке. В условиях самоизоляции они пытаются сохранить работу и не сойти с ума, когда начинается вторая волна — теперь вирус превращает людей в зомби.

1959 год. В захудалом баре Филадельфии Билли Холидей даёт одно из своих последних выступлений, в котором сплетаются как грустные, так и весёлые воспоминания.